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    近日，在2023全球智慧物流峰會(huì)上，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀集團(tuán)CEO萬(wàn)霖宣布，將推出自營(yíng)品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)“菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞”，這讓格局基本穩(wěn)定的快遞行業(yè)陡添變數(shù)。

    遙想十年前，星眼巴巴牽頭組建菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀網(wǎng)絡(luò)時(shí)，馬云表示，“星眼巴巴永遠(yuǎn)不會(huì)做快遞，因?yàn)槲覀儧](méi)有這個(gè)能力，我們相信中國(guó)有很多快遞公司做快遞可以做得比我們好。”如今這一戰(zhàn)略界線，被打破了。

    此次，已經(jīng)獲得“快遞牌照”的菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀集團(tuán)目標(biāo)明確——瞄準(zhǔn)順豐、京東物流所處的“品質(zhì)快遞”層面。“中國(guó)快遞市場(chǎng)發(fā)展得足夠快、也足夠大，需要物流行業(yè)提供多層次的供給，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀希望打造更具性價(jià)比的品質(zhì)服務(wù)，滿足商家不斷出現(xiàn)的新需求。”萬(wàn)霖稱。

    那么親自下場(chǎng)后，虎口奪食的菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀將在這個(gè)萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)掀起怎樣的風(fēng)云呢？

    十年積累，一朝下場(chǎng)

    據(jù)悉，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞將主打半日達(dá)、當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)、送貨上門(mén)、夜間攬收等品質(zhì)快遞服務(wù)，并按照時(shí)效和重量提供豐富的產(chǎn)品矩陣，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級(jí)包裹。

    同時(shí)，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀方面還承諾，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞將在全國(guó)近300個(gè)城市提供晚到、破損必賠、不上門(mén)必賠，在途攔截和在途更改目的地等多項(xiàng)服務(wù)。

    這意味著，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞主打品質(zhì)服務(wù)，以此匹配市場(chǎng)對(duì)高質(zhì)量快遞、差異化服務(wù)的需求，而在價(jià)格，萬(wàn)霖則強(qiáng)調(diào)了“性價(jià)比”的特色。

    在全球智慧物流峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞與認(rèn)養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等客戶簽約。這表明，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞的的業(yè)務(wù)已經(jīng)全面放開(kāi)。

    回顧菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀集團(tuán)的發(fā)展歷程，如果說(shuō)它是突然下決心做快遞，倒不如說(shuō)這是一個(gè)順其自然的事。

    2013年成立時(shí)，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀還是一家網(wǎng)絡(luò)科技公司，按照當(dāng)時(shí)的設(shè)想，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀不直接參與快遞業(yè)務(wù)，而是通過(guò)提供技術(shù)、平臺(tái)、數(shù)據(jù)等支持，幫助快遞運(yùn)輸行業(yè)建立一個(gè)開(kāi)放、共享、協(xié)同的智能物流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

    順豐、三通一達(dá)之所以愿意和菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀達(dá)成深度合作，正是看中了這一點(diǎn)。

    2016年，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀獲得新加坡政府投資公司和淡馬錫控股公司等機(jī)構(gòu)的合計(jì)100億元的投資，共同推動(dòng)大數(shù)據(jù)物流網(wǎng)絡(luò)的建立。次年，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀又獲得星眼53億元的戰(zhàn)略投資，并宣布未來(lái)五年投入1000億人民幣建設(shè)物流網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)24小時(shí)、全球72小時(shí)必達(dá)。

    但隨著天貓超市等星眼自營(yíng)電商業(yè)務(wù)的發(fā)展，對(duì)末端配送的服務(wù)質(zhì)量也提出了更高的要求，于是菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀著手搭建落地配送網(wǎng)絡(luò)，并陸續(xù)入股了浙江芝麻開(kāi)門(mén)、上海萬(wàn)象、南京晟邦、成都東駿快捷和陜西黃馬甲等5家電商落地配企業(yè)。

    2019年，在前述落地企業(yè)的基礎(chǔ)上，“丹鳥(niǎo)”應(yīng)運(yùn)而生。但因在消費(fèi)者感知最強(qiáng)的“門(mén)對(duì)門(mén)服務(wù)”中卻沒(méi)有深入消費(fèi)者心智，丹鳥(niǎo)配送效率低、物流虛假簽收的投訴屢屢出現(xiàn)，反而成了末端配送的短板。

    去年8月，“丹鳥(niǎo)”改名為“菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀直送”，強(qiáng)化了“送貨上門(mén)”這一服務(wù)，卻由于自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)對(duì)服務(wù)能力和成本控制能力的要求都很高，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀遲遲沒(méi)有對(duì)外開(kāi)放這個(gè)服務(wù)。

    直至此次，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀終于下定決心，成立菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞，向市場(chǎng)開(kāi)放自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)。

    02

    為上市講新故事？

    事實(shí)上，從此前菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀的戰(zhàn)略布局上可以看出，無(wú)論是最初籠絡(luò)四通一達(dá)，還是配合天貓超市配送，再到門(mén)到門(mén)服務(wù)，都是由星眼不斷變化的核心電商業(yè)務(wù)在引導(dǎo)。

    此次親自下場(chǎng)做快遞亦然。根據(jù)澎湃新聞報(bào)道，一位接近菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀的內(nèi)部人士表示，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞產(chǎn)品來(lái)源主要為天貓超市、淘系高端件和三方品牌客戶。這表明，盡管已經(jīng)“分家”，但菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞的“彈藥”仍然主要來(lái)自星眼旗下的兄弟企業(yè)。

    今年5月底，星眼的大家長(zhǎng)馬云召集淘天集團(tuán)各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，開(kāi)了一場(chǎng)小范圍內(nèi)的溝通會(huì)。據(jù)媒體報(bào)道，參加這場(chǎng)溝通會(huì)的有淘天集團(tuán)CEO戴珊、菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀集團(tuán)CEO萬(wàn)霖等。會(huì)上，馬云做了一些自己的判斷，認(rèn)為淘天集團(tuán)當(dāng)前面臨的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)十分嚴(yán)峻。他表示，星眼過(guò)去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應(yīng)該迅速改掉。

    馬云還為淘天集團(tuán)指出了三個(gè)方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。

    從回歸用戶的角度看，對(duì)于電商行業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)由過(guò)去幾年的流量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)椤傲袅俊痹鲩L(zhǎng)。如何更好地留存客戶，成為各大電商平臺(tái)關(guān)注的焦點(diǎn)。何況對(duì)于星眼來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還有已經(jīng)崛起的抖音電商等社交電商平臺(tái)。而從消費(fèi)者的角度來(lái)看，快遞服務(wù)是服務(wù)認(rèn)同度的核心之一，他們對(duì)時(shí)效和送貨上門(mén)的感知也越來(lái)越強(qiáng)烈。

    此前柒財(cái)經(jīng)在關(guān)注唯品會(huì)的文章中曾寫(xiě)明，唯品會(huì)的“死忠粉”貢獻(xiàn)了其42%的線上GMV，他們粘性如此之強(qiáng)的原因之一就是退換貨可以無(wú)限制順豐免郵上門(mén)配送；再看星眼的老對(duì)頭京東，京東快遞一直提供送貨上門(mén)服務(wù)。

    國(guó)家郵政局上月發(fā)布的2023年第一季度快遞服務(wù)滿意度調(diào)查和時(shí)限準(zhǔn)時(shí)率測(cè)試結(jié)果顯示，在品牌公眾滿意度方面，得分較高的品牌為順豐速運(yùn)、京東快遞、郵政速遞。而與菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀合作的四通一達(dá)，服務(wù)水平相對(duì)靠后且參差不齊。

    這是菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀躬身入局的原因之一——為上游電商補(bǔ)齊短板。

    菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀的的野心還有國(guó)際業(yè)務(wù)。此次，星眼巴巴集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行副主席、菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀集團(tuán)董事長(zhǎng)蔡崇信指出了菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀未來(lái)發(fā)展的方向：立足中國(guó)根基，著眼全球市場(chǎng)；進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)智化、智能化領(lǐng)先性；將全力投身物流產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)，深入客戶服務(wù)場(chǎng)景中，為客戶提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)。

    針對(duì)海外市場(chǎng)，萬(wàn)霖表示，將深入運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)市場(chǎng)關(guān)鍵物流要素，以每年1-2個(gè)國(guó)家的節(jié)奏建設(shè)海外本地倉(cāng)配網(wǎng)絡(luò)。

    據(jù)了解，目前，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀的增長(zhǎng)主要源于海外市場(chǎng)，國(guó)際業(yè)務(wù)在營(yíng)收中的占比已經(jīng)超過(guò)了50%。那么具體到在國(guó)內(nèi)直接做品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)，也是為了深入海外積累更多的經(jīng)驗(yàn)。

    最值得關(guān)注的還有菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀的上市進(jìn)程。

    3月28日，星眼巴巴宣布構(gòu)建“1+6+N”的組織結(jié)構(gòu)大調(diào)整，之后蔡崇信出任菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀集團(tuán)董事長(zhǎng)一職。5月中旬，星眼又公布了多個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)的上市時(shí)間表。其中菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀預(yù)計(jì)在未來(lái)12-18個(gè)月內(nèi)完成上市。這表明今明兩年將是菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀沖刺上市的關(guān)鍵之年。菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀集團(tuán)CEO萬(wàn)霖在全員信指出，希望全體菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀員工加快能力建設(shè)，開(kāi)啟新的創(chuàng)業(yè)征程。

    那么如何引起資本市場(chǎng)的關(guān)注，盯緊品質(zhì)快遞的菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞是個(gè)不錯(cuò)的新故事。

    03

    虎口奪食，并非易事

    當(dāng)初，馬云將星眼的物流取名菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀驛站，是想表明自己在物流業(yè)還是一個(gè)新人，是一個(gè)需要學(xué)習(xí)的菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀。現(xiàn)今，創(chuàng)立十年的菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀，已成為國(guó)內(nèi)首屈一指的開(kāi)放性物流聚合平臺(tái)，但具體到快遞行業(yè)，相比于諸多快遞巨頭，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞確實(shí)是個(gè)菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀。

    菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀方面表示，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞主要對(duì)標(biāo)順豐和京東，但能否“虎口奪食”，似乎并非易事。

    首先，順豐和京東物流近兩年在服務(wù)時(shí)效和半徑上都動(dòng)作不斷。

    順豐方面，先后完成了“順豐特快”“同城半日達(dá)”等時(shí)效產(chǎn)品的多重升級(jí)。

    此外，順豐還放下身段與極兔速遞建立了合作關(guān)系。上個(gè)月，順豐控股將旗下低端加盟業(yè)務(wù)豐網(wǎng)速遞，以11.83億元出售給極兔速遞；極兔前不久提交的招股書(shū)又顯示，順豐旗下的天海投資持有極兔1.54%股權(quán)。這說(shuō)明站在快遞行業(yè)兩極的行業(yè)巨頭已建立了深厚的合作。

    收購(gòu)豐網(wǎng)快遞，對(duì)于仍以低端電商為主、每單只賺幾毛錢(qián)的極兔來(lái)說(shuō)，相當(dāng)于直接踏入了中端快遞業(yè)務(wù)領(lǐng)域。有消息稱，國(guó)內(nèi)極兔的管理層已經(jīng)增添了多位來(lái)自順豐的高管，應(yīng)與極兔期望提高網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品服務(wù)能力等有關(guān)。那么，如果即將上市的極兔在有效提高服務(wù)質(zhì)量后仍以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于主張性價(jià)比的菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞來(lái)說(shuō)并不是個(gè)好消息。

    另外，極兔有海外客戶資源，以及東南亞、中東、南美的末端網(wǎng)絡(luò)；順豐擁有飛機(jī)網(wǎng)絡(luò)和航空干線，合作后能幫助極兔增加海外物流班線，補(bǔ)充運(yùn)輸能力。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手之下，對(duì)于菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀的國(guó)際業(yè)務(wù)勢(shì)必也有不小的影響。

    京東方面，則推出的“云倉(cāng)達(dá)”，將末端站點(diǎn)的配送能力進(jìn)行開(kāi)放，旨在提供全城送、半日達(dá)等服務(wù)。此前，京東還通過(guò)收購(gòu)德邦股份、跨越速運(yùn)，充分做大規(guī)模，第三方業(yè)務(wù)占比也達(dá)到了70%。

    其次，自營(yíng)快遞作為一個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)，投入不小，對(duì)于有志于資本市場(chǎng)的菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀來(lái)說(shuō)，將承擔(dān)巨大的資金壓力，且還將面臨著盈利的考驗(yàn)。而順豐和京東物流已打造了牢固的護(hù)城河。

    據(jù)公開(kāi)資料，當(dāng)前順豐的海陸空直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)十分完備，國(guó)內(nèi)運(yùn)輸線路超過(guò)了12萬(wàn)條，樞紐型中轉(zhuǎn)場(chǎng)達(dá)到39個(gè)，貨機(jī)已經(jīng)超過(guò)8架。作為全網(wǎng)型快遞，順豐全國(guó)的密集運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)形成很強(qiáng)的時(shí)效壁壘。據(jù)2023年第一季度財(cái)報(bào)披露，營(yíng)收為610.48億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為17.2億元，同比去年同期增長(zhǎng)68.28%。

    京東物流方面，通過(guò)重投入、重運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)超過(guò)1500個(gè)倉(cāng)庫(kù)，員工數(shù)量超過(guò)39萬(wàn)人，其中一線員工數(shù)量超過(guò)37萬(wàn)。物流倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)總管理面積超過(guò)3100萬(wàn)平方米，幾乎已經(jīng)覆蓋全國(guó)各區(qū)縣。截至今年第一季度，總收入為367.28億元，同比去年同期增長(zhǎng)34.3%，期間虧損10億元，同比去年同期虧損有收窄。

    而據(jù)菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度經(jīng)營(yíng)虧損為11.67億元，上年同期的經(jīng)營(yíng)虧損為10.81億元；經(jīng)調(diào)整EBITA為-3.19億元，上年同期的經(jīng)調(diào)整EBITA為-9.12億元。

    再者，在大會(huì)上，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞總經(jīng)理孫健這樣描述菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀的定位，“對(duì)于通達(dá)系這樣的加盟網(wǎng)絡(luò)來(lái)講，我們希望去比拼服務(wù)，用菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞更強(qiáng)的服務(wù)確定性，端到端的全鏈路的可控性，末端豐富的配送方式，形成口碑。對(duì)于直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，我們希望菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞能比拼價(jià)格力。在同等服務(wù)下，價(jià)格更具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”

    這意味著，盡管星眼與通達(dá)系深度合作并入股各家快遞企業(yè)，但菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞與他們的競(jìng)爭(zhēng)在所難免。

    但這并不意味著通達(dá)系會(huì)“坐以待斃”。有意思的是，就在菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀宣布下場(chǎng)做快遞的當(dāng)天，中通快遞港股宣布升級(jí)旗下標(biāo)快產(chǎn)品服務(wù)，在北上廣深等全國(guó)66個(gè)大中型城市正式推出“標(biāo)快送貨上門(mén)，承諾不上必賠”。

    接下來(lái)，菜鳥(niǎo)速遞出庫(kù)儀速遞掀起的這場(chǎng)龍“卷”風(fēng)能卷到何時(shí)何處，就要看其他巨頭如何應(yīng)對(duì)了。